“九一八”事變后的中國東北淪陷區，日本關東軍開始大肆地清剿著反日武裝。駐守在敦化的日軍關東軍宮本聯隊，將為抗日救國軍積極籌措軍響的敦化商會會長萬茂森抓住，逼其交出籌集的二十萬大洋。萬茂森寧死不屈，無奈日軍將萬茂森和積極參與捐款的等十三名愛國志士槍殺。對于二十萬大洋的下落，日軍、抗日救國軍都在積極地尋找著。不久，宮本接到給在牡丹江地區進行清剿抗日武裝的天野旅團運送給養的任務，宮本命支隊長上田護送前往。抗日救國軍參謀長兼補充團團長、共產黨員李延祿接到鬼子的給養部隊要從此路過的情報，便主動請戰。抗日救國軍司令王德林召集副司令孔昭榮、李延祿、補充團參謀長、共產黨員孟廣斌、補充團主力營營長張力韜(后成為補充團副團長)等人開會，確認抗日救國軍當前的工作任務是籌集軍響，收編土匪，尋找時機打擊日本鬼子。張力韜獨闖天龍山。為讓土匪頭子龍江海參加抗日救國軍，張力韜奮身跳入三十多米深的龍潭，九死一生，坐上了天龍山大當家的位置，順利收編了天龍山的土匪，還解救了被龍江海劫持上山的佟云俠、金順姬等五名由來參加抗日救國軍的學生。此時作為日軍的密探，戴慶林也來投奔抗日救國軍。戴慶林利用與孔副司令是親戚的關系，得到了王司令的批準，謀取了一連長職務。救護隊隊長佟云俠，自張力韜從天龍山解救她們時就對他的勇敢倍加欽佩，并暗自喜歡上了張力韜，脫下自己身上的皮馬夾，親手為張力韜做了一副皮手套。而自劫佟云俠上山就一直喜歡佟云俠的龍江海多次向佟示愛，被佟云俠拒絕，但龍江海卻不放棄，執著地說：我知道你心里有誰，愛誰誰，我心里只有你一個。妓女蓮鶯一心愛著戴慶林，兩人你來我往經常約會。戴慶林還把從萬茂森手上搶來的戒指送給了蓮鶯。救護隊院內，佟云俠正在給戰士們講自救知識，張力韜拿來一份報紙讓佟云俠讀給大家聽，當佟云俠讀到關東軍殺害萬茂森時暈倒。蘇醒后她向王司令道出了她就是萬茂森的孫女，并將爺爺托付銀票一事說出。張力韜這才知道佟云俠就是他一直要尋找的萬雪梅。朝鮮族姑娘金順姬喜歡上了同族青年連長樸重根。李延祿、張力韜冒著生命危險多次前往寧安縣城尋找萬茂森等人籌集的二十萬大洋。當銀行要求佟云俠親自出面領取，李延祿決定派張力韜、佟云俠假扮夫妻，龍江海、郎占山一同前往。由于孔昭榮對王德林、李延祿瞞著他去取軍響不滿，到戴慶林處發泄。戴慶林勸孔昭榮和他一起劫下這筆款，被孔拒絕。戴便將孔打傷挾持一同前去劫錢。路上孔昭榮看出蓮鶯和戴慶林不是一路人，便說服蓮鶯回營地報信。蓮鶯借故跑出，被戴慶林追上槍殺。當張力韜假扮出殯的隊伍運著大洋走到石拱橋時，被戴慶林一伙攔截，一場激戰開始。李延祿等騎兵趕到，戴慶林被孔昭榮擊斃。宮本得知“地槍”戴慶林被擊斃，非常惱火，此時上田已將運送給養雞的隊伍準備完畢，宮本命給養部隊馬上出發。王德林得到日軍運送給養的隊伍正在奔向牡丹江路上的情報后，命令李延祿的補充團前往鏡泊湖地帶的墻縫之地伏擊日軍的給養部。獵戶陳文啟以打獵為掩護，一直在鏡泊湖一帶放哨。當日軍給養部隊來時，引領鬼子來到我軍埋伏好的墻縫之地。當他順利跳車逃出后，鬼子卡車上的機槍突然響起，戰士們一片片倒下。他急中生智，拿捆綁的手榴彈向鬼子的卡車跑去。他用盡全力將手榴彈扔進了敵人的卡車內。卡車被炸，陳也倒在了血泊中。陳文啟的女兒陳春婷在山上看見父親犧牲，拿起長矛刺向鬼子，不幸春婷也中彈倒下，鬼子的增援部隊來了，李延祿、張力韜、龍江海一同沖下山去與鬼子展開了肉搏。張力韜、龍江海奮力拼殺。當佟云俠看到龍倒下奄奄一息時，跑上前來扶起龍，象妹妹親哥哥那樣親了龍，給了龍江海最大的安慰。佟云俠又跌跌撞撞地奔向身后被襲擊的張力韜。佟云俠多次努力給張戴上手套，都被已說不出話的張力韜奮力打掉。佟云俠終于明白了張力韜的心愿，替他從槍套里面拔出手槍，二人舉槍向沖過來的鬼子射擊。此戰，雖然抗日救國軍犧牲慘重，但它喚醒了中國人民抗日救國的信心，反映出中國人民堅決抗戰的決心。由此揭開了中國共產黨在東北地區領導人民武裝抗日戰爭的序幕。