故事發生在1934年，溥儀登基就任偽滿洲國皇帝，他的親信們也大受寵信，馮海是其中一位親信的獨子，平常一身八旗子弟的習性，連日本人也不怎么放在眼里，不過他卻不是一般的紈绔子弟，他以滿洲國未來的主人翁自詡，所以當他得知日本人正組隊勘察滿蘇邊境時，意識到此事有關滿洲國尊嚴，于是通過父親的地位大肆活動，終于由關東軍總司令特批加入勘察隊，成了唯一一個參與日本關東軍絕密筑城計劃的中國人。然而到達虎頭之后，他卻見識了自己高高在上時所看不到的真相，看到日本人肆無忌憚地欺壓中國人，他試圖用自己的身份地位來對抗日本人，但是現實是殘酷的，他不光沒有找回尊嚴和面子，反而認清了他自以為是的滿洲國，也不過是日本人的傀儡這樣一個真相，在經歷了諸多無望的掙扎后，他選擇了與反滿抗日的地下組織合作，將日軍在虎頭修建要塞的秘密圖紙交給了蘇聯人。